ZIM正式上市,成为美国五年来第一家IPO航运企业!

2021-03-01 21:35

通过上市,以星航运共筹集了2.18亿美元。
2021年1月27日,以星航运宣布成功在美国纽约证券交易所(NYSE)上市,首次公开募股(IPO)1450万普通股,每股价格15美元,低于此前宣布的16至19美元的价格范围。

以星航运公告
据了解,以星航运在此次IPO中,共筹集了2.18亿美元。
此外,以星航运已授予承销商30天的选择权,可按首次公开发行价,购买最多217.5万股普通股。普通股于2021年1月28日在纽约证券交易所开始交易,股票代码为“ZIM”。
花旗集团、高盛集团和巴克莱银行。担任此次发行的全球协调人,杰富瑞和克拉克森联合担任账簿管理人(bookrunner)。
据了解,近5年来,没有航运企业成功在美国上市,以星航运也成为5年来,首个在美国成功IPO的航运企业。
以星航运的最大股东,是由Idan Ofer控制的Kenon Holdings,持有32%的IPO前股份,现已被稀释至27.2%。
第二大股东德意志银行持有15.7%的股份,稀释至13.4%。第三大股东是希腊航运企业Danaos Corporation,持有 10.2%的股份,稀释至8.7%。
根据其招股说明书,以星航运此次所筹资金,将用于企业的长期发展战略,包括投资船舶、集装箱以及数字化布局等,还将偿还部分债务。
在招股说明书中,以星航运这样对自己进行定位:“我们是一家全球性的轻资产班轮公司,在小众市场中拥有领导地位。我们相信,独特的竞争优势使我们能够实现市场地位和盈利能力的最大化。微信图片_20210223185503.png

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